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市场行情一周回顾

2020-10-16 17:51:09来源:

原油

本周美原油均价40.49元/桶,较上周涨1.37美元/桶,或3.50%;布伦特原油均价42.74美元/桶,较上周涨1.49美元/桶,或3.61%。

本周油价整体高位震荡,在从低位反弹之后稍显乏力,继续上攻动力不足。从基本面来看,上周因特朗普新冠肺炎影响利空油价,但短时康复后形势反转,风险资产纷纷回暖收复跌幅。美国财政刺激法案迟迟没有落地,加之美国总统选举即将举行,市场预期分歧较大,这导致油市价格波动较大。

下周来看,油价有望高位偏强震荡。近期,利比亚原油复产,挪威石油工人罢工结束,供应端出现一定利空,油市价格面临下行调整。随后沙特和俄罗斯出面,通过口头合作的方式,继续减产以稳定油市,油价获此提振连续两日上涨。但是需求依然非常疲软,反弹高度受限。下方支撑明显,上方压力较大,美国原油库存下降预期额外提供动力。因此,未来油市有望围绕价格上限偏强震荡。

成品油

今日国内主营单位92#汽油车提批发均价为5702元/吨,较节前均价下跌41元/吨;0#柴油车提批发均价为5069元/吨,较节前均价下跌67元/吨。本周内国际原油呈现宽幅震荡走势,搁浅政策落实后,新一轮原油变化率处于正值区间内震荡,上调预期提振市场。国庆期间,原油曾出现连续下跌走势,且危化品车辆限行,加剧市场观望气氛,然而主营单位即便跌价也难提振销量,故国内主营单位成品油价格守稳为主,地炼价格出现先跌后涨走势。假期结束之后,市场并未出现明显的集中补货现象,反而观望气氛持续笼罩市场。随着主营销售压力逐渐增大,为刺激出货,本周国内主营单位成品油价格呈现稳中下跌走势,主流跌幅在50-200元/吨;伴随着市场补货热情过后,山东地炼出货逐渐转淡,成品油价格以稳中下跌为主,幅度50-100元/吨。

对于下周行情而言,由于缺乏明确利好支撑,在需求疲软的大背景下,国际油价延续震荡走势概率较大。就目前来看,本轮国内成品油零售限价面临上调概率较大,但由于幅度较小,对市场提振极为有限。国内方面,一方面主营销售压力逐渐增大,近期多地主营出现降价促销局面,令操作者对后市持谨慎观望态度,大单进购意愿较低;另一方面,北方气温将继续下降,南方降雨天气或将延续,国内成品油需求将难再有明显提升。综合考虑下,预计下周国内主营成品油价格或延续稳中弱势体现,幅度或在100元/吨上下。若市场仍无明显利好消息支撑,预计下周山东地炼成品油价格守稳概率较大,部分炼厂或视自身出货情况进行小幅调整,幅度或在50元/吨左右。

天然气

本周全国LNG周均价为2851.59元/吨,较上周价格上涨162.46元/吨,环比上涨6.04%。其中,接收站出厂周均价2812.6元/吨,较上周价格上涨109.64元/吨,环比上涨4.06%;工厂出厂周均价为2868.02元/吨,较上周价格上涨225.88元/吨,环比上涨8.55%。

本周期内,全国LNG均价上涨明显,接收站和工厂价格都有调涨。具体分析来看:工厂方面计划偏紧、出货顺畅,内蒙、新疆及东北部分地区已经逐步开始供暖,冬季LNG调峰需求有所增加,加之上游原料气竞拍价格上调0.1元/立方米,对于市场气氛也有一定程度带动,本周除西南地区外,其他区域工厂报价呈连续上调态势,均价环比上浮幅度较大。接收站方面,在整体出货顺畅的情况下,受到工厂价格上调的带动,尤其随着北方大规模供暖时间越来越近,城燃补库进程加快,整体销售氛围得到带动,挺价心态较为积极;同时,亚洲现货到岸价不断走高,接收站进口成本有一定程度升高。综合影响下,华北、华东及华南接收站价格都有上调,周度环比涨幅达年内最高。

供应方面,下周LNG市场供应量或有所提升。工厂方面,内蒙古、四川、陕西等地区多家LNG工厂下周有开工计划,将拉升区内LNG工厂开工负荷,带动国产资源供应量增加。接收站方面,价格上行后,LNG槽批量也有增加预期。

需求方面,下周LNG市场需求也有增加预期。随着气温持续下降,局部地区已进入供暖季,城燃补库需求增加,带动LNG城燃需求量增加;物流运输恢复,车用需求量也有所增加;工业方面需求量也有所增加。

综合整体供需情况来看,下周LNG市场供需均有增长预期,市场行情明显好转,预计短期内整体LNG市场价格上行趋势或仍将延续,但涨幅或有收窄。

液化气

山东3100-3200元/吨,涨300-370元/吨;华东3270-3450元/吨,上涨500-550元/吨;华南3350-3650元/吨,涨500-690元/吨。

截至本周四,全国液化气价格为3230元/吨,较9月30日价格上调147元/吨,涨幅为14.82%。本周全国液化气周均价为3086元/吨,较上周期均价上调229元/吨,涨幅为8.02%。本周国内液化气市场上行趋势明显,市场成交呈现单边走高趋势。从供需面来看,在双节过后,下游社会库存将至低点,在下游补货刚需刺激下,上游存惜售心理,为市场价格走提供支撑。从国际面来看,投资商对10月下半月及11月市场存看好预期,且国际市场也呈上行态势,多重利好支撑下,国内燃气市场坚挺推涨。

下周展望:目前国内民用气产销无压,且成交价格多低于周边地区,上游企业心态乐观,但市场涨势过快,供需波动不大的现状下,预计下周涨势陆续放缓,以走量为先;工业气在下游需求不足以及利润亏损的牵制下,延续弱势运行。

燃料油

本周燃料油行情呈现震荡盘整态势,燃料油均价3060元/吨,环比下跌3.5元/吨或0.11%。本周油价走势震荡,消息面指引有限,燃料油市场交投气氛回暖有限。渣油方面,东北市场渣油库存压力有所缓解,价格暂无明显变动。主流成交参考2150-2400元/吨;华北、山东地区渣油资源供应基本稳定,下游需求改善有限,主流成交2370-2400元/吨。华东、华南地区下游部分补货需求支撑,主流成交2250-2350元/吨。油浆方面,炼厂油浆库存压力减小,市场信心有所恢复,油浆价格稳中小幅推涨。船用油方面,调油原料价格波动有限,需求端暂无发力,船燃价格弱势向下整理。

国际原油整体的走势偏涨运行,短期回调蓄能的迹象,关注晚间EIA库存的变化。卓创测算,截至10月14日收盘,国内第5个工作日参考原油变化率为1.81%,对应汽柴油上调75元/吨,调价窗口为10月22日24时。消息面、政策面偏好指引有限,短期柴油、沥青走势维持窄幅整理,对渣油供需面提振有限,渣油下游需求改善有限,预计下周渣油价格走势盘整,继续推涨的幅度受限。柴油行情或稳中小涨,油浆需求平稳,炼厂库存压力不大,预计下周油浆价格仍有继续上涨的可能。

船用油

本周船用180CST供船均价收于3333元/吨,较节前下跌34元/吨或1.01%;船用0#柴油供船均价收于4793元/吨,下跌40元/吨或0.83%。调油原料方面,东北地区沥青料成交价格2150-2300元/吨;华北市场主流成交上涨30元/吨至2400元/吨;华东地区沥青料价格成交在2250元/吨左右。辅料水上油以及煤柴价格弱势走低。船用油批发市场交投疲软,本周市场成交稳中走低。供船市场方面,终端航运需求低迷的情况难有改观,部分内贸兼营船转战外贸市场,内贸加油需求愈加低迷下,本周市场延续下跌行情。船用柴油方面,柴油需求稳中偏弱,船柴成交难有好转,本周市场成交小幅走弱。

消息面来看,国际原油或将高位偏强震荡,调油原料市场多稳价盘整为主,上行空间有限。船用油市场,调油成本对于市场带来一定支撑,但终端需求低迷利空市场购销谨慎,调油商出货压力不减下,预计下周多稳价出货。供船方面,终端航运需求低迷的情况难有改观,供船市场成交量价齐低,业者看空情绪增加,预计下周市场弱势承压。船用柴油方面,柴油价格或稳中盘整,船柴交投低迷延续,成交或跌后回稳。

基础油

本周国内基础油市场企稳运行,假期归来,市场观望气氛较浓,终端多延续按需交易模式,需求提振有限,炼厂方面稳价积极走货为主。据卓创资讯数据统计,目前国内一类150SN主流价格在3700-6000元/吨,二类150N主流价格(未含税)在3750-4600元/吨,含税价主流区间在4900-5000元/吨,本周150N(未含税)均价4219元/吨,与上周相比持平。

双节结束,基础油市场节日效应提振减弱,在终端需求表现平平而供应维持充足的格局下,基础油价格走高乏力,预计下周或维持大稳小动格局,部分炼厂为提振走货情况价格或有所松动。

溶剂油

本周,主营炼厂溶剂油价格涨跌互现。本周6#溶剂油均价为4600.0元/吨,环比上涨25.0元/吨,或0.55%;120#溶剂油均价为4900.0元/吨,环比下跌25.0元/吨,或0.51%。华东地区,上月石脑油结算价格波动幅度较小,故金陵石化溶剂油价格稳定,另有扬子炼化石油醚正常出货,报价3900元/吨。华中地区,6#溶剂油库存低位,市场价格小幅上调,但120#溶剂油需求不佳,价格零星下调。东北地区,节后200#溶剂油库存高位,价格承压下行,后期随着库存下降,价格略有回涨。目前,主营炼厂6#、120#溶剂油市场价格在3800-6100元/吨。

卓创认为,在终需不佳、供应充足的情况下,溶剂油价格存在一定的下行压力。但原料石脑油价格或将窄幅波动为主,对溶剂油价格仍有一定的支撑作用。加之国际油价有望高位偏强震荡,对业者交投信心有一定的支撑。故而卓创预计,多空博弈下,下周溶剂油市场将横盘整理,价格以稳中零星调整调整为主。其中主营炼厂溶剂油价格在3800-6100元/吨;地方炼厂溶剂油价格在3100-4450元/吨。

石蜡

本周国内炼厂石蜡主流牌号价格延续稳定,目前主流型号58#半均价在5311.25元/吨,同比去年降幅在15.1%。截止到当前,国内炼厂总库存在2.4万吨左右,环比上月降幅在25%。

当前石蜡市场供应平稳,炼厂库存压力不大个别牌号资源偏紧;考虑到市场主流价格持续稳定,投机气氛降低,商家谨慎心态持续;下游市场低迷,进一步抑制商家囤货心理,综合来看,目前市场供需矛盾依旧,业者观望情绪持续,预计,短期石蜡市场持稳运行为主。

当前石蜡市场持稳运行,下游按需进购为主。虽然按惯例,十月仍处于国内需求旺季,但考虑到国内资源供应充足,炼厂维稳意向明显,商家进购积极性降低,谨慎心态持续。整体来看,市场供需矛盾依旧,卓创预计,石蜡市场谨慎持稳运行为主。

硫磺

假期归来,随着冬储备肥启动,下游磷肥内需及出口稳定,美金盘价格高稳且补给量有限,国产磺库存低位且出货顺畅,磺市稳步上涨态势显现,业者心态得到提振,市场低价货源难寻。周内国内各地区炼厂无库存压力,订单稳定,各地区炼厂根据自身情况涨50-70元/吨,截至目前国产磺均价涨至785.41元/吨,较9月30日涨6.78%,较去年同期涨30.21%。目前国产磺周度均价至769.16元/吨,较上周国产磺周均价涨4.92%,较去年同期国产磺周均价涨30.24%。从目前市场供需表现来看,华东及山东地区进口液硫偏紧,个别下游工厂恢复生产,西南地区工厂因火运局部限发采购国产补充生产,需求相对稳定,各地区炼厂库存维持低位,短期来看国产磺局部地区仍存小幅上涨空间,局部炼厂维稳为主。

随着磷肥内需及部分出口表现向好,下游工厂及贸易商入市采购较节前增加,同时美金盘现货偏紧且价格坚挺,国产磺库存低位价格稳步上涨,业者心态得到提振,持货商无低价出货意向,磺市稳步缓慢上涨态势不减。短期来看在需求稳定支撑且业者心态改观下,磺市为维稳运行为主,局部小幅上涨,后期仍需关注美金盘走势及需求跟进情况。

硫酸

本周国内硫酸市场延续上行走势。其中山东冶炼酸价格稳定,鲁西矿石酸及个别地炼酸价灵活上行10-30元/吨;山东潍坊一带磺酸企业检修结束恢复生产,区内磺酸价格窄幅上行20元/吨;在原料成本支撑下,张家港主力磺酸企业低位上行30元/吨;安徽、江西主力酸企陆续开启检修计划,酸价适度上行30元/吨;湖北地区磷肥用酸需求向好,酸价跟涨30元/吨;湖南外发湖北顺畅,库存下行,酸价上行30-40元/吨;河南济源一带主力酸企一套装置检修,价格小涨20元/吨;广东地区一酸企停车检修,酸价灵活上涨20-50元/吨;广西地区主力酸企出口商谈顺畅,酸价灵活上调20元/吨;四川一磺酸企业因原料上涨,酸价随市上调30元/吨。据卓创统计,本周国内98%硫酸主流商谈均价为163.53元/吨,较节前窄幅上行约5.47%。据卓创了解,产业链集中利好,酸企炒涨心态较强。

目前下游磷肥出口及内销稳定,钛白粉新一轮调涨虽已接近尾声,但工厂开工尚处高位,用酸需求稳中向好。加之江西、安徽、广东、辽宁等地主力酸企陆续检修,局部供应小幅下行,叠加酸企在“金九银十”需求旺季的炒涨心态支撑,卓创预计,下周酸价仍稳中偏硬,其中广东、云南、江西、河南等地酸价仍存20-30元/吨上涨空间。

沥青

截止到10月15日全国沥青均价为2384元/吨,较节前下跌17元/吨或1%。节后中石化等主营炼厂稳价,国内沥青市场主要呈平稳态势,部分地区出现涨跌。华南地区需求略有起色,部分炼厂出货加快,降库明显,但整体改善不大,市场价格暂时持稳。西南地区节后到岸船只较少,供应缺乏,市场主流低价上涨50元/吨。华东地区主营炼厂取消优惠,拉动市场价格上涨50元/吨。华北地区主营炼厂发货平稳,基本维持产销均衡,炼厂执行优惠政策,市场主流高价下跌100元/吨。山东贸易商有惜售情绪,市场价呈窄幅震荡,总体持稳。东北地区需求一般,供应较足,炼厂下调价格,带动市场价下跌50元/吨。西北地区较为稳定。

石油焦

本周国内石油焦市场整体运行较为平稳。主营单位方面,中石化及中石油价格上调,中海油主要以稳定为主;地炼方面,受炼厂指标波动影响,价格涨跌互现。据卓创资讯测算,10月15日国内石油焦均价为1429元/吨,较9月30日涨16元/吨。山东地炼石油焦均价为1421元/吨,较9月30日跌30元/吨。低硫焦方面,石墨电极市场看涨情绪较高,再加上低硫焦资源有限,节后低硫焦价格上涨明显。中高硫焦方面,节后下游补货意愿较弱,炼厂为出货价格下调,目前指标较好的中硫焦市场交投良好,而高硫焦出货放缓。目前部分炼厂开始进入检修期,石油焦供应面利好或将持续一段时间,预计短期内中高硫市场仍有上行空间。

动力煤市场

本周国内动力煤价格涨幅收窄,局部地区价格出现回落。产地方面,进入10月份以后鄂尔多斯地区部分先进大矿产量有所增多,前期停产的煤矿也陆续复产,多数煤矿价格暂稳,少数矿因前期涨幅过高,价格回调;山西地区煤矿安全检查频繁,煤炭产量增幅有限,多数煤矿价格高位坚挺;陕西榆林地区大矿多以铁路发运为主,多数煤矿产销平衡价格暂稳,少数煤矿价格有涨有跌。以鄂尔多斯5500大卡煤为例,截至10月15日主流坑口含税价390元/吨,较上周同期相比持平。港口方面,10月15日秦皇岛、京唐港、曹妃甸港合计煤炭库存1843.9万吨,较上周同期相比上涨4.3万吨,涨幅0.23%。受大秦线检修的影响,环渤海港口煤炭调入量位于低位水平,但因下游用户采购积极性减弱,港口库存并未出现明显下降。终端用户对市场高价煤采购意愿减弱,煤价持续上涨动力不足,截至10月15日秦港5500大卡煤主流平仓价610-615元/吨,较上周同期相比上涨5元/吨。

炼焦煤市场

本周全国焦煤市场仍旧延续涨势,涨幅多集中在20-50元/吨不等。受下游焦化厂积极冬储补充库存及限制进口澳洲焦煤等因素影响,国内焦煤出货顺畅,煤企库存整体偏低,焦煤市场探涨情绪较强,其中10月初山东、河北、山西、陕西等地多数配焦煤价格实现普涨,涨幅在20-50元/吨,涨后山东济宁地区气精煤出矿含税860元/吨,长治地区瘦煤出矿含税1050元/吨,与配焦煤市场价格普涨不同,优质焦煤及长协焦煤价格则稳定为主。后期来看,焦煤供应端相对平稳,而下游采购热情不减,再加上来自焦炭市场的支撑,后期部分地区焦煤价格仍有继续提涨预期。

无烟煤市场

本周无烟煤市场价格行情维持强势上行,产地煤矿端多数煤种价格小幅上调10-30元/吨不等,其中无烟块煤价格整体趋稳,高低端价格涨跌微调,无烟末煤需求面偏强,产地及港口价格连续上涨。块煤方面,国庆节前后民用无烟中块新订单减少,部分煤矿开始有库存,节后个别高端价格小幅回落调整,其中山西晋城阳城某地方煤矿无烟中块降20元/吨至890元/吨,但部分高硫无烟块煤价格节后补涨40-60元/吨,其中阳泉主流无烟中块车板含税价涨60元/吨至770元/吨。民用采购阶段性减少,无烟块煤需求面支撑减弱,价格高位整理运行为主。无烟末煤方面,随着国内冬储煤需求逐渐释放,无烟末煤需求量大幅增加,动力煤供应持续偏紧,下游电厂、钢厂拉运积极性高,支撑无烟末煤价格持续小幅上探,其中山西晋城主流硬质无烟末煤铁路价格涨20元/吨至540元/吨,公路价格涨10元/吨至505元/吨,其他多数地方煤矿节后陆续上调无烟末煤价格,涨幅10-30元/吨不等。后期来看冬季用煤旺季临近,下游需求面将维持强力支撑,预计下周无烟末煤价格继续维持上行。

喷吹煤市场

本周喷吹煤价格行情维持强势上行趋势,产地煤矿月初多数上调无烟喷吹煤价格30元/吨,个别地方煤矿月内涨幅达60元/吨,下游钢厂国庆节后补库需求明显,喷吹煤采购价格上调30-50元/吨。产地方面,主流煤矿无烟喷吹煤10月长协价格多数调涨30元/吨,涨后山西晋城主流无烟喷吹煤车板含税执行价850元/吨,长治地区无指喷吹煤长协户车板含税价830元/吨,仍有个别主流煤矿暂未定价,周边地方煤矿多数两次探涨无烟喷吹煤价格,其中山西晋城某地方煤矿无烟喷吹煤上调20元/吨至710元/吨。下游钢厂采购方面,国庆节后多数钢厂有补库需求,产地原煤、喷吹煤价格强势,市场喷吹煤价格涨价明显,其中山东多数钢厂国庆节期间无烟喷吹煤采购价涨30-50元/吨,涨后到厂价850-880元/吨,部分低端价格仍有上调预期。后期来看,冬季用煤旺季临近,产地煤矿端喷吹煤价格降维持强势运行,钢厂短期内根据到货灵活调整采购价格,焦炭价格偏强,后期略支撑喷吹煤价格,预计喷吹煤采购价格维持零星上调为主。

来源|卓创资讯

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